سه پادشاه خردمند در جستجوی مسیح به سفر می‌روند و در طول راه با موانع غیرمنتظره‌ای روبرو می‌شوند.

کازانووا با خدمتکار جدیدی آشنا می‌شود که شاهد آخرین لحظات زندگی او خواهد بود؛ از قلعه‌ای با فضای بی‌بندوبار قرن هجدهمی تا سرزمین‌های فقیر و تاریک شمالی. در آنجا، طرز تفکر عقل‌گرایانه و دنیای مادی او در برابر نیرویی خشن و رمانتیک، به نمایندگی کنت دراکولا، تسلیم خواهد شد.

دون کیشوت و سانچو با توکل به سرنوشت، شب و روز به سفرهای خود در جستجوی ماجراجویی ادامه می‌دهند. آن‌ها در میان دشت‌ها می‌تازند و درباره موضوعات مختلفی از معنویت و شوالیه‌گری گرفته تا زندگی روزمره با هم گفتگو می‌کنند. در این میان، پیوند دوستی عمیقی بین آن‌ها شکل می‌گیرد.